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課程背景：

針對(duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)方面調(diào)研顯示，多數(shù)銀行理財(cái)經(jīng)理面對(duì)這樣的困擾：

作為大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)與維護(hù)人員，你是否經(jīng)常有這樣的遭遇和困惑：20%的客戶(hù)承擔(dān)80%甚至更高的業(yè)績(jī)指標(biāo)，80%的VIP客戶(hù)潛力未能有效挖掘，分配到自己OCRM系統(tǒng)中的客戶(hù)平均貢獻(xiàn)度上不去！VIP客戶(hù)流失與潛在流失很傷腦筋，AUM值下降無(wú)法掌控，如何穩(wěn)住手上客戶(hù)的AUM值并形成增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)？

那么怎么做才能對(duì)于自己名下的客戶(hù)摸清家底，對(duì)所在高端客戶(hù)情況了如指掌？如何取得客戶(hù)信任，把生人變成熟人，把熟人發(fā)展成為朋友，最終通過(guò)配置產(chǎn)品增加客戶(hù)的粘性？

除此之外，日常工作場(chǎng)景理財(cái)經(jīng)理遇到的表面問(wèn)題是：不見(jiàn)面難以獲取客戶(hù)信任、找不到產(chǎn)品推薦時(shí)機(jī)、客戶(hù)不愿告知真實(shí)資產(chǎn)信息；深層問(wèn)題是：創(chuàng)造用戶(hù)價(jià)值，沒(méi)把價(jià)值梳理傳達(dá)出去。還遭遇解決客戶(hù)執(zhí)行三大障礙：方案不具體、市場(chǎng)變了愁、自己狀況暈的狀態(tài)。夯基礎(chǔ)、造亮點(diǎn)和借東風(fēng)很重要。

課程收益：

1. 明確自己的工作范式，清晰規(guī)劃好每天的工作

2. 掌握摒棄頭痛醫(yī)頭腳痛醫(yī)腳這種簡(jiǎn)單粗暴的客戶(hù)維護(hù)方式

3. 掌握在網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)針對(duì)價(jià)值存量客戶(hù)進(jìn)行有效的存量挖轉(zhuǎn)與精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)

4. 掌握真正實(shí)現(xiàn)理財(cái)經(jīng)理的崗位價(jià)值與VIP客戶(hù)的價(jià)值的方法

5. 掌握快速判斷客戶(hù)類(lèi)型介紹相應(yīng)的產(chǎn)品的技巧

6. 掌握處理客戶(hù)異議，取得客戶(hù)的信任，與客戶(hù)有長(zhǎng)久的合作關(guān)系的方法

7. 掌握對(duì)高價(jià)值客戶(hù)進(jìn)行主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)，如電話邀約，舉辦客戶(hù)活動(dòng)和需求探尋等策略

8. 掌握實(shí)施數(shù)字化線上服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)方式，完成銷(xiāo)售任務(wù)并提升客戶(hù)滿(mǎn)意度與忠誠(chéng)度

課程對(duì)象：

國(guó)有銀行/股份制銀行/城商行/的理財(cái)經(jīng)理、個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理

授課方式：講師講授+案例分析 +角色扮演 +情景模擬

課程大綱

第一講：從“捉襟見(jiàn)肘”到“井然有序”再到“無(wú)敵高效”—— 理財(cái)經(jīng)理的一天

一、每日工作清單梳理

二、理財(cái)經(jīng)理的晨會(huì)

1. 目標(biāo)制定

2. 產(chǎn)品速遞

3. 金融資訊

4. 晨會(huì)小結(jié)

三、發(fā)送服務(wù)信息

1. 溫馨提示

2. 政策傳遞

3. 到期提醒

4. 服務(wù)宣傳

5. 搭建人脈

四、接待客戶(hù)-客戶(hù)畫(huà)像

1. 客戶(hù)畫(huà)像：?jiǎn)?/p>

2. 客戶(hù)畫(huà)像：聽(tīng)

3. 客戶(hù)畫(huà)像：看

4. 客戶(hù)畫(huà)像：查

5. 客戶(hù)畫(huà)像：核

五、接待客戶(hù)-需求分析

1. 人生規(guī)劃需求

2. 生活改善需求

3. 風(fēng)險(xiǎn)抵御需求

4. 個(gè)人情感需求

六、接待客戶(hù)-資產(chǎn)配置

1. 前鋒-進(jìn)攻性

2. 中場(chǎng)-攻守兼?zhèn)?/p>

3. 后衛(wèi)-負(fù)責(zé)防守

4. 守門(mén)員-最后一道防線

七、接待客戶(hù)-異議處理

1. 理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售常見(jiàn)客戶(hù)異議處理

2. 基金產(chǎn)品銷(xiāo)售常見(jiàn)客戶(hù)異議處理

3. 保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售常見(jiàn)客戶(hù)異議處理

八、客戶(hù)電訪

1. 客群經(jīng)營(yíng)工作清單

2. 電訪六步法

九、夕會(huì)績(jī)效總結(jié)

第二講：從“贏在心態(tài)”到“重在安排”再到“貴在堅(jiān)持”—— 大客戶(hù)必殺技

一、了解客戶(hù)，換位思考

1. 大客戶(hù)畫(huà)像

2. 大客戶(hù)需求

3. 目前大客戶(hù)經(jīng)營(yíng)的問(wèn)題

二、學(xué)會(huì)經(jīng)營(yíng)，有舍有得

1. 包裝和投資自己

2. 建立關(guān)系

3. 建立良好

4. 排憂(yōu)解難

5. 確立信賴(lài)

三、專(zhuān)業(yè)致勝，贏得尊重

1. 首先是“資源”的經(jīng)營(yíng)

2. 其次是“信息”的處理能力

3. 然后是“合作”和“協(xié)調(diào)”的能力

4. 然后就是一種“工作狀態(tài)的經(jīng)驗(yàn)”

四、堅(jiān)持到底，始終如一

1. 保持聯(lián)絡(luò)的頻次（電話、面見(jiàn)、微信互動(dòng)）

2. 保持韌性、短期看技巧 長(zhǎng)期看人品

五、注重流程，經(jīng)營(yíng)有規(guī)律

1. 客戶(hù)經(jīng)營(yíng)的個(gè)體流程

2. 客戶(hù)群體經(jīng)營(yíng)流程

六、學(xué)會(huì)創(chuàng)新，營(yíng)銷(xiāo)有套路

十種可能加入富豪私人服務(wù)范疇的業(yè)務(wù)

七、開(kāi)闊思路，工作有底氣

1. 中國(guó)財(cái)富家族的特征

2. 家族財(cái)富管理：資產(chǎn)分配與傳承階段

3. 私人信托（及類(lèi)信托）的概念及價(jià)值

4. 綜合需求解決方案

八、客戶(hù)建檔，服務(wù)有常態(tài)

1. 客戶(hù)檔案有效整理

2. 全方位服務(wù)-事件營(yíng)銷(xiāo)

3. 高凈值客戶(hù)持續(xù)維護(hù)：客戶(hù)資產(chǎn)回顧

第三講：如何看好你的VIP

一、客戶(hù)群體經(jīng)營(yíng)流程

1. 短期：建立基本的關(guān)系與信賴(lài)感。

2. 中期：融入客戶(hù)的社交圈，建立非產(chǎn)品服務(wù)利益。

3. 長(zhǎng)期：通過(guò)認(rèn)同感的增加，擴(kuò)大雙方共同朋友圈，發(fā)現(xiàn)未來(lái)準(zhǔn)客戶(hù)。

頭腦風(fēng)暴：你能夠整理出你與客戶(hù)的關(guān)系地圖嗎？ 你能找到你的空間優(yōu)勢(shì)點(diǎn)嗎？你能畫(huà)出自己客戶(hù)群成長(zhǎng)的系統(tǒng)圖嗎？

二、客戶(hù)終生價(jià)值分析模型

1. 客戶(hù)終生價(jià)值理論（Customer Lifetime Value，簡(jiǎn)稱(chēng)CLV或LTV）指的是每個(gè)購(gòu)買(mǎi)者在未來(lái)可能為企業(yè)帶來(lái)的收益總和

CLV=CLV1+CLV2+CLV3+CLV4+CLV5+CLV6

CLV1：初次購(gòu)買(mǎi)

CLV2：重復(fù)購(gòu)買(mǎi)

CLV3：交叉銷(xiāo)售

CLV4：服務(wù)成本降低

CLV5：推薦收益

CLV6：客戶(hù)忠誠(chéng)帶來(lái)的價(jià)值

2. 客戶(hù)價(jià)值檔案分類(lèi)管理

1）VIP客戶(hù)：可以對(duì)客戶(hù)經(jīng)營(yíng)做出持續(xù)供獻(xiàn)的客戶(hù)，做深度經(jīng)營(yíng)

2）普通客戶(hù)：需求型伙伴，只是有需求是才購(gòu)買(mǎi)，拉客戶(hù)需求

3）重鉛客戶(hù)：客戶(hù)經(jīng)營(yíng)收入小于的客戶(hù)，成本中心，低成本服務(wù)、轉(zhuǎn)介紹

3. 客戶(hù)檔案有效整理

1）客戶(hù)整理并編號(hào)：對(duì)客戶(hù)檔案按客戶(hù)經(jīng)營(yíng)的思路進(jìn)行基礎(chǔ)整理并編號(hào)，尤其注意對(duì)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的整理。

2）經(jīng)營(yíng)軌跡的整理：對(duì)客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)歷史情況進(jìn)行整理，為我們的工作提供依據(jù)。

3）客戶(hù)業(yè)務(wù)整理：以VIP及重點(diǎn)客戶(hù)，要對(duì)客戶(hù)的業(yè)務(wù)也要認(rèn)為的分析整理，并建立客戶(hù)關(guān)系。

三、客戶(hù)分層管理的目標(biāo)區(qū)分

1. 高端客戶(hù)管理關(guān)鍵指標(biāo)是管理客戶(hù)總資產(chǎn)

2. 中端客戶(hù)管理關(guān)鍵指標(biāo)是交叉銷(xiāo)售率

3. 普通客戶(hù)管理關(guān)鍵指標(biāo)辦理業(yè)務(wù)等候時(shí)間

四、維護(hù)主要內(nèi)容

1. 理財(cái)規(guī)劃跟進(jìn)

指理財(cái)經(jīng)理與貴賓客戶(hù)就已制定的理財(cái)規(guī)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行溝通，根據(jù)市場(chǎng)變化與客戶(hù)新的需求提出調(diào)整建議，幫助客戶(hù)更好地實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)。

2. 情感維護(hù)

情感維護(hù)是理財(cái)經(jīng)理對(duì)客戶(hù)的一種細(xì)節(jié)服務(wù)，是有效增進(jìn)彼此感情，成功實(shí)施貴賓客戶(hù)維護(hù)的重要手段。情感維護(hù)一般包括節(jié)日、生日、重大節(jié)假日、特別紀(jì)念日問(wèn)候，關(guān)懷、預(yù)約、提醒服務(wù)等內(nèi)容。

3. 產(chǎn)品銷(xiāo)售

在與貴賓客戶(hù)建立良好關(guān)系的基礎(chǔ)上，通過(guò)實(shí)施產(chǎn)品推介和銷(xiāo)售，引導(dǎo)客戶(hù)需求，向客戶(hù)銷(xiāo)售更多的產(chǎn)品和服務(wù)，進(jìn)行交叉銷(xiāo)售、重復(fù)銷(xiāo)售和升級(jí)銷(xiāo)售。

4. 舉辦交流活動(dòng)

通過(guò)了解、分析貴賓客戶(hù)的需求與關(guān)注點(diǎn)

五、理財(cái)經(jīng)理主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)方式

1. 理財(cái)經(jīng)理主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)方式

1）網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)

2）電話、郵品、短信、電郵

3）組織營(yíng)銷(xiāo)

4）社區(qū)營(yíng)銷(xiāo)

5）會(huì)議營(yíng)銷(xiāo)

6）客群營(yíng)銷(xiāo)

7）轉(zhuǎn)介紹拜訪

8）陌生拜訪

案例分享：社區(qū)外拓營(yíng)銷(xiāo)案例分享

六、睡客喚醒五步法

1. 領(lǐng)養(yǎng)

2. 預(yù)熱

3. 首電

4. 跟進(jìn)

5. 再電

第四講：贏在初見(jiàn)——提升和陌生人的社交能力

一、陌生人社交力的重要性

1. 社會(huì)開(kāi)始從熟人社會(huì)向陌生人社會(huì)快速轉(zhuǎn)型中

1）短時(shí)間與陌生人建立淺度聯(lián)系，為以后產(chǎn)生更多交集留下空間

2）信息關(guān)系有時(shí)甚至重要過(guò)人情關(guān)系

2. 閑談是社交的第一塊敲門(mén)磚

1）培養(yǎng)積極的社交心態(tài)

2）正確認(rèn)識(shí)陌生人

二、閑談（small talk）的意義和價(jià)值

1. 東方人的文化：椰子文化

2. 西方人的文化：桃子文化

3. 兩個(gè)心理暗示方法

4. 三個(gè)有效破冰技巧

案例分享：samll talk 舉例

三、成功社交閑談的節(jié)奏把握

1. 開(kāi)場(chǎng)

2. 交談節(jié)奏

3. 高潮

4. 結(jié)束

四、如何做好交流的素材積累

1. 講故事

2. 抓熱點(diǎn)，四兩撥千金

第五講：談判技巧：從戰(zhàn)勝自己到贏得合作

一、談判通常具備以下三個(gè)條件

1. 兩方都可以改變條款

2. 資源是稀有的

3. 一致和矛盾并存

二、兩人溝通談判最忌

1. 一怕

2. 二找不來(lái)話

3. 三術(shù)上面沒(méi)法見(jiàn)招拆招專(zhuān)業(yè)致勝，贏得尊重

三、談判的基本程序和技巧

1. 準(zhǔn)備階段

2. 開(kāi)局階段

3. 互換提案

4. 討價(jià)還價(jià)

5. 達(dá)成協(xié)議

四、談判三大策略

1. 蠶食策略

2. 反悔策略

3. 小恩小惠

第六講：服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化 100% 線上交互

一、獲客轉(zhuǎn)化財(cái)務(wù)咨詢(xún)

二、方案設(shè)計(jì)投資組合執(zhí)行反饋調(diào)整

三、獲客轉(zhuǎn)化圍繞統(tǒng)一用戶(hù)價(jià)值

1. 標(biāo)準(zhǔn)流程驅(qū)動(dòng)

2. 業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介和團(tuán)隊(duì)介紹

3. 快速約通話介紹業(yè)務(wù)

4. 客戶(hù)分類(lèi)標(biāo)記

5. 內(nèi)容驅(qū)動(dòng)溝通

6. 財(cái)務(wù)體檢和簽約

四、溝通重點(diǎn)

1. 畫(huà)面感數(shù)據(jù)

2. 信息差異處理案例驅(qū)動(dòng)KYC

3. 將客戶(hù)分類(lèi)標(biāo)記，100%內(nèi)容分發(fā)

4. 原創(chuàng)理財(cái)決策內(nèi)容，一周發(fā)布1-2次，“我”的判斷

5. 只要自己能差異處理的財(cái)務(wù)信息

五、財(cái)務(wù)咨詢(xún)與戰(zhàn)略方案確認(rèn)

1. 財(cái)務(wù)分析→敲定財(cái)務(wù)目標(biāo)

2. 全資產(chǎn)講解→了解投資工具

3. 雙方確認(rèn)戰(zhàn)略方案

六、理財(cái)向?qū)Q策四步法

1. 財(cái)務(wù)目標(biāo)

2. 戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)

3. 投資計(jì)劃

4. 投資產(chǎn)品

案例分析：金融超市的貨架分類(lèi)價(jià)值

七、標(biāo)準(zhǔn)化流程驅(qū)動(dòng)

1. 具體方案設(shè)計(jì)

2. 電話會(huì)講述方案

3. 手把手指導(dǎo)

4. 要確認(rèn)成交反饋，記錄

八、定期反饋與不定期調(diào)整

1. 客戶(hù)財(cái)務(wù)情況

2. 客戶(hù)持倉(cāng)現(xiàn)狀表

3. 市場(chǎng)環(huán)境

4. 月報(bào)，季報(bào)，年報(bào)

5. 調(diào)倉(cāng)方案

6. 加減資金

7. 原創(chuàng)內(nèi)容

案例分析：季度報(bào)告示例

第七講：如何打破傳統(tǒng)獲客思維，高效擴(kuò)大線上流量池

一、營(yíng)銷(xiāo)人員的自我定位與分組

1. 才藝組

2. 顏值組

3. 普通組

4. 專(zhuān)業(yè)組

二、數(shù)字化線上獲客物料準(zhǔn)備

1. 自我介紹

2. 資格證書(shū)

3. 才藝作品

4. 自拍照片

5. 做好人設(shè)

6. 場(chǎng)景曝光

三、數(shù)字化線上獲客分組策略

1. 隔離組

2. 機(jī)會(huì)組

3. 周活組

4. 日活組

四、數(shù)字化線上獲客溝通策略

1. 投其所好

2. 做其所惡

3. 被認(rèn)可欲

4. 非你不可

5. 團(tuán)隊(duì)化

6. 感謝化

五、數(shù)字化線上客戶(hù)產(chǎn)品梳理策略

1. 客戶(hù)資金梳理

2. 客戶(hù)保單梳理

3. 客戶(hù)權(quán)益梳理

4. 客戶(hù)需求挖掘

六、數(shù)字化線上場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)與獲客

1. 微信私域流量4大服務(wù)運(yùn)營(yíng)法

2. 線上客戶(hù)識(shí)別與信息搜集攻略

3. 微信里如何培養(yǎng)自己的親戰(zhàn)友

4. 每日微信流量盤(pán)活動(dòng)作大集錦

5. 如何運(yùn)用微信場(chǎng)景來(lái)進(jìn)行引流

6. 要想文案寫(xiě)得好金點(diǎn)子少不了

7. 微信的“云工作室”打造攻略

8. 企業(yè)微信構(gòu)建私域數(shù)字客戶(hù)池

七、一體三步維客新策略分析

八、主打客群線上活客與獲客新增法

第八講：數(shù)字化線上客戶(hù)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)工具與活動(dòng)策劃

一、數(shù)字化線上場(chǎng)景客戶(hù)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)工具體系搭建

1. 線上服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)工具：靜態(tài)圖文類(lèi)

2. 線上服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)工具：動(dòng)態(tài)視頻類(lèi)

3. 線上服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)工具：信息收集類(lèi)

4. 線上服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)工具：活動(dòng)發(fā)布類(lèi)

5. 線上服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)工具：素材搜集類(lèi)

6. 線上明星“云工作室”打造攻略

7. 線上服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)攻略：線上金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

8. 線上服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)攻略：線上金融產(chǎn)品收益測(cè)算

9. 線上服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)攻略：線上產(chǎn)品SWOT四對(duì)比

10.線上服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)攻略：線上購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品指南

二、數(shù)字化線上場(chǎng)景服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)沙龍活動(dòng)分享

1. 新晉銀紅活動(dòng)的底層設(shè)計(jì)策略之6步流程

2. 主題活動(dòng)策劃包和活動(dòng)日歷分享

3. 視頻直播活動(dòng)注意事項(xiàng)

4. 錄播課程活動(dòng)注意事項(xiàng)

5. 錄播課程活動(dòng)注意事項(xiàng)

6. 場(chǎng)景化沙龍活動(dòng)后管理

孫老師

孫素丹老師 銀行數(shù)字化場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家

《Qing主題銀行》原創(chuàng)項(xiàng)目導(dǎo)師

中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)系深造中

現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)超過(guò)500+

現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)銀行數(shù)超過(guò)40+

數(shù)百場(chǎng)授課經(jīng)驗(yàn)，受訓(xùn)學(xué)員上萬(wàn)人

2019年課量138天/2020年課量103天

2020單場(chǎng)線上直播課學(xué)員參與人數(shù)超過(guò)40萬(wàn)+

多年銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)/多家大型商業(yè)銀行授課經(jīng)驗(yàn)

曾任：某銀行北京分行個(gè)金部

曾任：某咨詢(xún)公司高級(jí)講師

曾參與中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)郵政、國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、廣發(fā)銀行、江蘇銀行、上海銀行、光大銀行、招商銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、杭州銀行、南京銀行、平安銀行、徽商銀行、浙商銀行、江蘇銀行、成都銀行、洛陽(yáng)銀行、甘肅銀行、阜新銀行、浙江農(nóng)信、江蘇省聯(lián)社、貴州省聯(lián)社、內(nèi)蒙古聯(lián)社、河南農(nóng)商行、四川農(nóng)信、邢臺(tái)農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、新疆哈密農(nóng)商行、江蘇如皋農(nóng)商行、濟(jì)南農(nóng)商行、儀征農(nóng)商行、阜寧農(nóng)商行、海安農(nóng)商行、江南農(nóng)商行、江陰農(nóng)商行、寧夏賀蘭農(nóng)商行、山西孝義農(nóng)商行、湖南益陽(yáng)農(nóng)商行、湖北神農(nóng)架農(nóng)商行、蚌埠農(nóng)商行、湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行、蚌埠永泰村鎮(zhèn)銀行、駐馬店確山村鎮(zhèn)銀行和FPSB CHINA繼續(xù)教育全國(guó)巡回培訓(xùn)等多家銀行的零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)工作及流程導(dǎo)入和崗位培訓(xùn)。

與其更好不如不同

擅長(zhǎng)課程：銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型、開(kāi)放銀行建設(shè)、場(chǎng)景化創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)、凈值型產(chǎn)品銷(xiāo)售

崗位轉(zhuǎn)型職業(yè)化、服務(wù)創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)解讀、資產(chǎn)配置

擅長(zhǎng)項(xiàng)目：場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)、開(kāi)門(mén)紅、網(wǎng)點(diǎn)綜合效能提升、千百佳星級(jí)網(wǎng)點(diǎn)打造

部分精品課程：

2021年孫素丹老師精品課程推薦目錄

序號(hào)精品課程名稱(chēng)課程性質(zhì)課程時(shí)間

1《5G時(shí)代，數(shù)字牛如何決勝2021開(kāi)門(mén)紅》旺季營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)2天/12時(shí)

2《BANK4.0深度解讀-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》趨勢(shì)分享類(lèi)2天/12時(shí)

3《5G時(shí)代背景下，無(wú)接觸數(shù)字化智慧銀行打造策略》銀行轉(zhuǎn)型類(lèi)2天/12時(shí)

4《網(wǎng)點(diǎn)的榮譽(yù)之路-創(chuàng)優(yōu)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)4.0解讀》網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)優(yōu)類(lèi)2天/12時(shí)

5《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下開(kāi)放銀行場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)能力提升》創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)類(lèi)2天/12時(shí)

6《5G數(shù)字化時(shí)代，產(chǎn)能10倍增長(zhǎng)策》業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)類(lèi)2天/2時(shí)

7《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下綜合服務(wù)經(jīng)理核心職業(yè)與營(yíng)銷(xiāo)能力提升》職業(yè)提升類(lèi)2天/12時(shí)

8《BANK4.0時(shí)代下，助力網(wǎng)點(diǎn)長(zhǎng)效業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)服務(wù)力提升》服務(wù)提升類(lèi)2天/12時(shí)

9《卓越客戶(hù)經(jīng)理全場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)能力實(shí)戰(zhàn)攻略》案例場(chǎng)景式教學(xué)技能提升類(lèi)2天/12時(shí)

10《理財(cái)經(jīng)理數(shù)字化線上場(chǎng)景客戶(hù)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的全流程》創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)類(lèi)2天/12時(shí)

11《勇敢的心—銀行凈值化產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)攻略》財(cái)富管理類(lèi)2天/12時(shí)

12《卓越理財(cái)經(jīng)理全能力提升訓(xùn)練》技能提升類(lèi)2天/12時(shí)

授課風(fēng)格：

有料——知識(shí)結(jié)構(gòu)博學(xué)多聞；有聊——實(shí)戰(zhàn)實(shí)用情景互動(dòng)；有趣——案例分析雅俗共賞；

有度——深入淺出松緊嚴(yán)謹(jǐn)；有魂——主線清晰緊扣主題；有果——落地執(zhí)行效果俱佳。

近期部分培訓(xùn)案例：

近期部分線上課程直播及錄制

2020公益分享停課不停學(xué)計(jì)劃

“疫情下”線上營(yíng)銷(xiāo)模式與服務(wù)體驗(yàn)創(chuàng)新

“疫情下”銀行新媒體營(yíng)銷(xiāo)模式創(chuàng)新

中信銀行總行錄制線上課程《線上場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng)新打法》

交通銀行總行下屬金融服務(wù)團(tuán)隊(duì)線上課程《銀行4.0-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》

濱海農(nóng)商總行《疫情下、疫情后如何去獲客》

農(nóng)商客戶(hù)經(jīng)理《理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)技巧與實(shí)戰(zhàn)話術(shù)》

農(nóng)商客戶(hù)經(jīng)理《大額存單的營(yíng)銷(xiāo)技巧與實(shí)戰(zhàn)話術(shù)》

云學(xué)堂企業(yè)大學(xué)版權(quán)線上大堂經(jīng)理課程系列錄制

AFP CFP持證人金庫(kù)網(wǎng)線上直播課《數(shù)字化線上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷(xiāo)升級(jí)與模式創(chuàng)新》

民生銀行烏魯木齊分行《銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

廣發(fā)銀行北京分行《服務(wù)與客戶(hù)投訴技巧》

農(nóng)行北京分行管理層《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系構(gòu)建》

農(nóng)行重慶網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人《數(shù)字化線上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷(xiāo)與社群營(yíng)銷(xiāo)管理》

農(nóng)行牡丹江銷(xiāo)售精英《數(shù)字化線上營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》

工行廣州分行客戶(hù)經(jīng)理《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的個(gè)人客戶(hù)維護(hù)攻略》

工行新疆分行高級(jí)管理層《數(shù)字化下的場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)》

工行北京分行青年員工《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的青年員工核心職業(yè)能力提升》

江蘇銀行數(shù)字銀行總部產(chǎn)品經(jīng)理《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的全場(chǎng)景開(kāi)放銀行平臺(tái)建設(shè)》

江蘇銀行數(shù)字銀行總部產(chǎn)品經(jīng)理《數(shù)據(jù)分析與客戶(hù)經(jīng)營(yíng)》

建行佛山分行《綜合服務(wù)能力提升》

中行內(nèi)蒙自治州分行《數(shù)字化線上營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》

中行綜合服務(wù)經(jīng)理《廳堂管理與銷(xiāo)售技巧提升》

中郵保險(xiǎn)湖北省全省理財(cái)經(jīng)理《廳堂營(yíng)銷(xiāo)設(shè)計(jì)之廳堂營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)分析》

上海銀行市北分行《網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)字化賦能策略》

北京銀行西安分行《“桂圓熟了”銀行柜面服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)階攻略》

農(nóng)商聯(lián)盟《乘風(fēng)破浪，2020網(wǎng)點(diǎn)的榮譽(yù)之路》

……

FPSB CHINA

繼續(xù)教育全國(guó)巡回培訓(xùn)石家莊站《三生三世話營(yíng)銷(xiāo)，構(gòu)建社區(qū)銀行區(qū)域小生態(tài)》

銀行業(yè)協(xié)會(huì)

泰州解讀《銀行業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)解讀》

泰州《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的基層管理者\(yùn)行長(zhǎng)的營(yíng)銷(xiāo)技能提升實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》

國(guó)有行

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行福建分行全省內(nèi)訓(xùn)師班《金融科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行泉州分行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人班《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系構(gòu)建》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漯河分行行長(zhǎng)班《金融科技時(shí)代下的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng)新打法》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行重慶分行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人班《金融科技時(shí)代下的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng)新打法》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行寧波分行一線各崗位班《PICK場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng)新打法》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行重慶分行客戶(hù)經(jīng)理班《卓越客戶(hù)經(jīng)理全場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)能力實(shí)戰(zhàn)攻略》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行四川分行青年人才后備班《網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行成都分行客戶(hù)經(jīng)理《新零售下的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海五角場(chǎng)支行客戶(hù)經(jīng)理班《數(shù)字化新客戶(hù)資源全面開(kāi)發(fā)與存量客戶(hù)維護(hù)攻略》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行遂寧分行中高層領(lǐng)導(dǎo)班《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系構(gòu)建》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行甘肅分行客戶(hù)經(jīng)理班《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的金融場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)能力提升》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行吉林分行行長(zhǎng)班《數(shù)字化+場(chǎng)景化，雙化并軌決勝2020開(kāi)門(mén)紅》

中國(guó)銀行江蘇蘇州分行《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的綜合服務(wù)人員職業(yè)能力迭代與營(yíng)銷(xiāo)能力提升》

中國(guó)銀行江蘇鎮(zhèn)江分行《新常態(tài)下銀行網(wǎng)點(diǎn)勞動(dòng)組合優(yōu)化與客戶(hù)動(dòng)線管理》

中國(guó)銀行江蘇鎮(zhèn)江分行《綜合服務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)》

中國(guó)銀行廣東江門(mén)分行《智能柜臺(tái)場(chǎng)景下的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)》

中國(guó)銀行天津分行河西支行《人機(jī)協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)-智能柜臺(tái)場(chǎng)景下的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)》

中國(guó)銀行福建長(zhǎng)樂(lè)支行《智能柜臺(tái)場(chǎng)景下的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)》

中國(guó)銀行浙江寧波分行《新零售浪潮下解密場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)》

中國(guó)銀行山西分行《理財(cái)經(jīng)理存量客戶(hù)盤(pán)活》

中國(guó)銀行撫順?lè)中小蹲吭綘I(yíng)銷(xiāo)人員全場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)能力實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》

中國(guó)銀行湖北荊州分行《智能柜臺(tái)場(chǎng)景下的廳堂服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)》

中國(guó)銀行天津分行河西支行《智能柜臺(tái)場(chǎng)景下的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)》

中國(guó)建設(shè)銀行福建省分行《特色網(wǎng)點(diǎn)打造與時(shí)代空間美學(xué)設(shè)計(jì)策略》

中國(guó)建設(shè)銀行河南麗水支行行長(zhǎng)班《5G數(shù)字化時(shí)代，產(chǎn)能10倍增長(zhǎng)策》

中國(guó)建設(shè)銀行天津大港支行《網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人與客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》

中國(guó)建設(shè)銀行廣東順德分行《服務(wù)100，突破自我》

中國(guó)建設(shè)銀行湖北襄陽(yáng)分行《網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與投訴處理技巧培訓(xùn)》

中國(guó)工商銀行北京分行《零售銀行“盈”銷(xiāo)轉(zhuǎn)型最佳實(shí)踐》

中國(guó)工商銀行自貢分行《BANK4.0深入解讀》

中國(guó)工商銀行北京分行《高端商務(wù)禮儀》

中國(guó)工商銀行青島分行《理財(cái)經(jīng)理產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)》

交通銀行大連分行《客戶(hù)服務(wù)經(jīng)理服務(wù)場(chǎng)景規(guī)范話術(shù)集中培訓(xùn)》

交通銀行榆林分行《廳堂營(yíng)銷(xiāo)技能提升--案例式學(xué)習(xí)》

……

股份行

興業(yè)銀行總行《金融科技時(shí)代下，pick場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng)新打法》

招商銀行廣西省南寧分行《大堂經(jīng)理廳堂服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)》

中信銀行廣東省東莞分行《高效客戶(hù)服務(wù)技能培訓(xùn)》

平安銀行北京分行《大堂經(jīng)理廳堂服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)》

廣發(fā)銀行北京某支行《綜合營(yíng)銷(xiāo)技能提升培訓(xùn)》

廣發(fā)銀行北京分行《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的柜員轉(zhuǎn)崗人員核心職業(yè)能力迭代與營(yíng)銷(xiāo)能力提升》

云南富滇銀行《銀行4.0深度解析，走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》

溫州華夏銀行《銀行4.0深度解析，走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》

武漢華夏銀行《金融科技時(shí)代下，零售銀行“盈”銷(xiāo)轉(zhuǎn)型最佳實(shí)踐》

……

城商行

南京銀行北京分行《人機(jī)協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)+開(kāi)門(mén)紅》

洛陽(yáng)銀行總行《理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能主題培訓(xùn)》

益陽(yáng)華融湘江銀行《新零售浪潮下，銀行活動(dòng)策劃與營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng)新玩法》

杭州銀行北京分行《智能柜臺(tái)場(chǎng)景下的客服經(jīng)理的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技能提升培訓(xùn)》

南京銀行北京分行《旺季營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)門(mén)紅》

……

農(nóng)商行

浙江省某農(nóng)商行中高層《銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

浙江省聯(lián)社中層《社區(qū)銀行營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)》

貴州省聯(lián)社優(yōu)秀內(nèi)訓(xùn)師《服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和投訴處理》

天津農(nóng)商行《理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升》

天津農(nóng)商行《柜面營(yíng)銷(xiāo)技能提升》

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村鎮(zhèn)銀行

湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行中層《社區(qū)銀行營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)》2期

陜西富平村鎮(zhèn)銀行《存款的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)》

安徽永泰村鎮(zhèn)銀行《開(kāi)門(mén)紅旺季營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)》

……

銀行系金融科技公司

雄安工銀科技《BANK4. 0深度解析——走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》

部分項(xiàng)目案例：

千百佳星級(jí)標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造（30期）

交通銀行廳堂場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目及大課培訓(xùn)（20期）

中國(guó)工商銀行福建省分行標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)輔導(dǎo)項(xiàng)目（18期）

中國(guó)建設(shè)銀行湖南省分行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)輔導(dǎo)項(xiàng)目（14期）

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行軟轉(zhuǎn)及行外吸金營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)項(xiàng)目（19期）

中國(guó)銀行智能化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)培訓(xùn)項(xiàng)目（17期）

中國(guó)銀行廣東分行外拓營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目（10期）

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行管理類(lèi)培訓(xùn)項(xiàng)目（13期）

廣發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體驗(yàn)提升項(xiàng)目（12期）

興業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目（8期）

光大銀行網(wǎng)點(diǎn)廳堂陣地營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目（11期）

農(nóng)商行旺季營(yíng)銷(xiāo)輔導(dǎo)項(xiàng)目（13期）

開(kāi)門(mén)紅旺季營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)（2期）

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