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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

課程背景：

本課程專為郵政審計同仁設(shè)計，聚焦DeepSeek等國產(chǎn)AI工具在審計業(yè)務(wù)場景中的落地應(yīng)用。課程將深入探討如何利用AI輔助完成從數(shù)據(jù)清洗、文書撰寫到風(fēng)險分析等審計全流程工作，通過大量郵政審計案例的實操演練，幫助學(xué)員掌握“AI+審計”的實用技能，全面提升工作效率和質(zhì)量，助力郵政內(nèi)部審計的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

課程收益：

掌握核心： 理解AI的工作原理，學(xué)會與AI高效協(xié)作的思維模式。

精通工具： 掌握使用DeepSeek等工具進行審計文書撰寫、數(shù)據(jù)整理、法規(guī)查詢、風(fēng)險分析的核心方法。

實戰(zhàn)提效： 能將AI直接應(yīng)用于日常審計項目，顯著節(jié)省數(shù)據(jù)處理、底稿編寫、報告生成的時間。

安全合規(guī)： 樹立AI使用的安全邊界意識，確保工作在高效的同時絕對合規(guī)、保密。

課程對象：

審計部門員工

課程方式：

講師講授+案例分析+實操演練

課程工具：

純國產(chǎn)工具，不用翻墻！

課程大綱

模塊一：AI認(rèn)知篇-擁抱智能審計新伙伴

一、AI是什么？

1.ChatGPT為什么突然爆火

2.生成式AI的基本原理

二、生成式AI能做什么？

1.AI和搜索引擎的區(qū)別

2.AI的局限性

三、國內(nèi)有哪些免費的AI產(chǎn)品？

1.通用AI大模型：deepsee、KIMI、

2.怎么選擇適用的AI工具

四、AI與審計工作的結(jié)合點

1.為什么審計工作是AI應(yīng)用的優(yōu)質(zhì)場景？

2.DeepSeek如何充當(dāng)“初級分析師”和“專家助理”？

3.【審計安全第一課】：AI使用的紅線與底線：數(shù)據(jù)脫敏規(guī)則、保密要求、輸出結(jié)果驗證。

模塊二：AI方法篇-給AI下指令的審計藝術(shù)

一、驅(qū)動AI的鑰匙

1.什么是提示詞（指令）

2.好的提示詞的3大標(biāo)準(zhǔn)

二、提示詞3大提問技巧

1.提示詞萬能公式

2.指令式提問:確保得到更精準(zhǔn)的答案

3.角色扮演式提問:秒變專家的AI更睿智

4.關(guān)鍵詞提問:讓回答更具針對性

三、審計提示詞三大實戰(zhàn)技巧

1.角色扮演法：讓AI扮演“經(jīng)驗豐富的郵政審計專家”。

2.指令式提問：獲取精準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)化、無冗余的答案。

3.關(guān)鍵詞提問：快速鎖定復(fù)雜法規(guī)和政策中的核心條款。

【實操演練】：給定一個簡單的審計場景（如“差旅費審計”），讓學(xué)員編寫提示詞，生成一份審計程序初稿。

模塊三：AI場景篇-審計全流程提效實戰(zhàn)

一、AI賦能職場辦公

1.公文寫作，各種格式不用煩

2.工作匯報，各種匯報有亮點

3.年度述職，升職加薪有辦法

4.日/周報，比你更懂你

5.會議紀(jì)要，領(lǐng)導(dǎo)看了都點贊

6.精華提煉，輕松成為文檔壓縮高手

7.調(diào)研報告，深入淺出凸顯價值

8.創(chuàng)意策劃，讓你不斷擁有金點子

9.創(chuàng)意圖片，幽默漫畫生成術(shù)

10.專業(yè)人設(shè)，快速制作行業(yè)報告

11.文章續(xù)寫、改寫、擴寫和縮寫，手到擒來

12.文章翻譯，各國語言它都懂，別翻譯機構(gòu)更專業(yè)

二、AI賦能PPT高效匯報呈現(xiàn)

1.快速制作PPT

2.PPT文字太多？AI幫你縮寫

3.PPT寫不下去了？AI幫你續(xù)寫

4.要寫PPT演講逐字稿？AI幫你搞定

5.尾頁還在用感謝觀看？看看AI給你的創(chuàng)意

6.案例實戰(zhàn)：主題/文檔/文章一鍵生成PPT

三、AI賦能審計文書寫作

1.審計工作底稿：快速生成標(biāo)準(zhǔn)化描述、問題摘要。

2.審計報告：優(yōu)化“審計發(fā)現(xiàn)”的描述，使其更客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、有說服力（風(fēng)險-標(biāo)準(zhǔn)-原因-影響-建議框架）。

3.審計溝通函/征求意見稿：調(diào)整語氣，使其專業(yè)且易于被接受。

4.審計程序手冊/方案：快速生成和優(yōu)化審計程序。

【實操案例】：將一段口語化的問題描述，通過AI優(yōu)化成專業(yè)的審計發(fā)現(xiàn)段落。

四、AI賦能數(shù)據(jù)處理與分析（洞察風(fēng)險）

1.數(shù)據(jù)清洗與標(biāo)準(zhǔn)化：快速清洗來自不同分局的格式混亂的Excel數(shù)據(jù)（如報銷明細(xì)、庫存清單）。

2.數(shù)據(jù)分析與洞察：讓AI分析數(shù)據(jù)趨勢，提示異常點（如“請分析這組采購數(shù)據(jù)，識別出前十名異常值”）。

【實操案例】：提供一份脫敏的郵政業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，讓AI進行多維度分析并生成初步結(jié)論。

五、AI賦能法規(guī)研究與合規(guī)檢查（移動知識庫）

1.AI輔助信息收集與法規(guī)解讀

1)場景痛點：面對新審計項目，需要花費大量時間閱讀和理解陌生的業(yè)務(wù)資料、公司制度或外部監(jiān)管法規(guī)，效率低下且容易遺漏要點。

2)AI解決思路：將大篇幅的文檔或網(wǎng)頁鏈接直接交給AI，讓其扮演專家角色，快速消化信息并提煉出結(jié)構(gòu)化的核心內(nèi)容，將“閱讀”變?yōu)?ldquo;問答”。

2.快速查詢與解讀：快速查找并解讀《郵政條例》、財稅法規(guī)、內(nèi)部管理制度中的相關(guān)條款。

3.合規(guī)性檢查：基于法規(guī)條文，設(shè)計檢查要點。

4.【重點強調(diào)】：驗證！驗證！驗證！ AI輸出結(jié)果必須與官方原文核對。

【實操案例】：查詢“國有資產(chǎn)報廢”的最新審批權(quán)限和流程規(guī)定。

六、AI賦能審計管理與溝通（提升效能）

1.編制審計方案與計劃：輔助制定項目時間表、資源分配計劃。

2.制作審計匯報PPT：將審計報告核心內(nèi)容快速轉(zhuǎn)換為向領(lǐng)導(dǎo)匯報的PPT大綱。

3.撰寫會議紀(jì)要：整理審計進點會、出點會會議記錄，提煉關(guān)鍵決議和行動項。

七、AI賦能思維拓展與風(fēng)險評估（智慧外腦）

1.風(fēng)險點識別：在新審計項目開始前，讓AI提供該業(yè)務(wù)領(lǐng)域潛在的審計風(fēng)險提示。

2.審計思路啟發(fā)：當(dāng)審計陷入瓶頸時，向AI尋求新的審計方法和視角。

【實操案例】：以“郵政惠民食堂項目審計”為例，讓AI從財務(wù)、合規(guī)、運營、食品安全四個維度列出風(fēng)險點。

李老師

李 飛

13年深耕財富管理培訓(xùn)，助力客戶經(jīng)理從“產(chǎn)品推銷”向“財務(wù)顧問”轉(zhuǎn)型

核心優(yōu)勢與實戰(zhàn)成果

13年專注財富管理一線培訓(xùn)與實戰(zhàn)訓(xùn)練

累計8200+小時課堂授課及輔導(dǎo)經(jīng)驗

受訓(xùn)學(xué)員7500+人，輔導(dǎo)網(wǎng)點100+家

實戰(zhàn)派投資能力

個人基金組合連續(xù)5年跑贏滬深300指數(shù)收益率，

平均年化回報率18.85%

2025年11月基金組合累計收益率12.3%

個人管理客戶存量資金3500+萬元

協(xié)助理財經(jīng)理關(guān)單1000萬綜合配置方案

國有行專項項目創(chuàng)造2800萬+業(yè)績

單場財富沙龍創(chuàng)造390萬即時成交

馬拉松愛好者

專業(yè)資質(zhì)

中南財經(jīng)政法大學(xué)在讀經(jīng)濟學(xué)碩士

南京大學(xué)管理學(xué)學(xué)士

國際金融理財師（CFP）證書編號：CFPCN21038342

金融理財師（AFP）證書編號：AFPCN19251183

國家金融理財師（CHFP）證書編號：0401831020000006

持基金執(zhí)業(yè)資格證：J0200000000027

持證券從業(yè)資格證：20160532050037811220320500

持保險從業(yè)資格證：W020110556

CFP(國際金融理財師)AFP(金融理財師)

CHFP(國家金融理財師)基金執(zhí)業(yè)資格證

證券從業(yè)資格證2證券從業(yè)資格證1

基金從業(yè)資格證2基金從業(yè)資格證1

專業(yè)背景

鄭州晟達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院經(jīng)濟學(xué)院（本科） | 金融學(xué)特邀實踐老師

BlackRock美國貝萊德（香港）有限公司 | 培訓(xùn)總監(jiān) - 負(fù)責(zé)投資顧問培訓(xùn)體系設(shè)計和金融綜合業(yè)務(wù)推動

上海久富基金 | 投資顧問（IC）總監(jiān) – 協(xié)助理財經(jīng)理，優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置方案

南京大泰金石基金 | 投資顧問（IC）總監(jiān)-協(xié)助理財經(jīng)理，優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置方案

南京創(chuàng)展保險經(jīng)紀(jì) | 培訓(xùn)經(jīng)理 -協(xié)助客戶經(jīng)理，優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置方案

授課風(fēng)格

注重構(gòu)建理財經(jīng)理的營銷思維框架，形成有邏輯性的營銷習(xí)慣；

專注一線營銷實戰(zhàn)技巧，內(nèi)容解讀簡單、干脆、直達(dá)實戰(zhàn)場景；

授課風(fēng)格嚴(yán)謹(jǐn)、幽默，擅長結(jié)合時事和場景演練講授課程；

案例教學(xué)、情景互動、角色扮演、分組討論法等有效結(jié)合；

服務(wù)客戶（部分）

深度合作國有行、股份制銀行及頭部城商行超200家，服務(wù)頭部保險機構(gòu)、銀行理財子公司、基金公司超30家

銀保監(jiān)會：金融時報

高等院校：上海交通大學(xué)、三峽大學(xué)、蘭州工商學(xué)院、鄭州晟達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院

商業(yè)銀行：

工商銀行上海分行、工商銀行廣東分行、工商銀行廣州分行、工商銀行東莞分行、工商銀行浙江分行、農(nóng)業(yè)銀行上海分行、中國銀行合肥分行、中國銀行山東分行、中國銀行無錫分行、中國銀行南通分行、建設(shè)建行焦作分行、建設(shè)銀行石家莊分行、交通銀行無錫分行；

招行銀行深圳分行（返聘4期）、招商銀行南京分行、中信銀行蘭州私人銀行部、中信銀行天津分行、中信銀行烏魯木齊分行、光大銀行武漢私人銀行部、浦發(fā)銀行廣州分行、民生銀行南京分行、廣發(fā)銀行江門分行；

上海郵儲、云南郵儲、阜陽郵儲、溫州郵儲、河南郵政、商丘郵政、唐山郵政、河北郵政、太原郵政、郵政上海分行、廣西郵政、陜西郵政、江西郵政、重慶郵政；

江蘇銀行、成都銀行（返聘5期）、齊魯銀行；

南通農(nóng)商行、成都農(nóng)商行、山東農(nóng)商行、鹽城農(nóng)商行；

?保險公司：

中國人壽、太平洋保險（返聘3期）、中銀三星、中郵人壽、信泰保險、平安保險、復(fù)星保險、國聯(lián)保險、水滴保險、信美人壽、京東保險經(jīng)紀(jì)、香港MIB；

?基金公司/理財子公司

銀華基金、工銀瑞信基金（返聘3期）、匯添富基金、華安基金、蘇銀理財（返聘4期）、坤元基金、大泰金石基金、久富基金、中海華宇基金、鎮(zhèn)水資本；

培訓(xùn)案例（部分）

上海交通大學(xué)&中國農(nóng)業(yè)銀行優(yōu)秀客戶經(jīng)理營銷能力提升（返聘）

三峽大學(xué)咸寧郵政優(yōu)秀青年干部能力提升

蘭州工商學(xué)院金融學(xué)院數(shù)智化論壇

中國工商銀行上海分行貴金屬營銷技巧提升

中國工商銀行杭州分行AI工具助力零售業(yè)務(wù)營銷專題培訓(xùn)

中國工商銀行廣州分行AI工具助力零售業(yè)務(wù)營銷

中國工商銀行浙江私行投資顧問能力提升專題培訓(xùn)

中國工商銀行廣州分行資產(chǎn)配置能力提升和基金專項培訓(xùn)

中國工商銀行南京分行財富客戶全場景營銷培訓(xùn)

中國農(nóng)業(yè)銀行上海分行保險營銷技能提升訓(xùn)練營

中國農(nóng)業(yè)銀行上海分行AI工具助力保險營銷技能提升訓(xùn)練營

中國銀行山東理財顧問AI工具和資產(chǎn)配置專項培訓(xùn)

中國建設(shè)銀行焦作分行基金營銷技能提升

中國農(nóng)業(yè)銀行山東分行基金培訓(xùn)+輔導(dǎo)項目

中國交通銀行無錫分行養(yǎng)老金融專項培訓(xùn)

中國交通銀行包頭分行貴金屬營銷技能提升

中國農(nóng)業(yè)銀行理財規(guī)劃師大賽專項培訓(xùn)

招商銀行深圳分行AI助力場景化營銷（3期）

招商銀行深圳運營部管理干部AI助力辦公效率提升

民生銀行南京分行個人養(yǎng)老金規(guī)劃和營銷技能提升

光大銀行武漢分行私行理財經(jīng)理全球資產(chǎn)配置技能提升

中信銀行天津分行管理層全球資產(chǎn)配置技能提升

中信銀行烏魯木齊分行基金營銷技能提升（2期）

中信銀行蘭州分行私人銀行部養(yǎng)老金融專題培訓(xùn)

廣發(fā)銀行江門分行養(yǎng)老規(guī)劃師培養(yǎng)計劃

銀華基金總部基金銷售痛點解決項目

蘇銀理財子公司 客戶經(jīng)理客戶服務(wù)三項技能提升培訓(xùn)

工銀瑞信基金廣東基金營銷能力提升

北京坤元基金無錫分公司基金持證項目

上海久富基金國家理財師持證項目

成都銀行理財經(jīng)理凈值化產(chǎn)品營銷技能提升

成都農(nóng)商銀行網(wǎng)點負(fù)責(zé)人資產(chǎn)配置能力提升培訓(xùn)

江蘇海安農(nóng)商銀行凈值化理財專項培訓(xùn)

江蘇南通城商行凈值化理財產(chǎn)品營銷技能提升

江蘇鹽城農(nóng)商銀行凈值化理財專項培訓(xùn)

山東農(nóng)商銀行理財經(jīng)理綜合營銷能力提升

成都銀行基金營銷能力提升培訓(xùn)

京東保險代理境外資產(chǎn)配置能力提升

北京中海華宇基金理財經(jīng)理營銷能力提升

中郵保險財富條線存量客戶價值挖掘?qū)ｍ椗嘤?xùn)

中國人壽臨沂分公司金融理財師專項培訓(xùn)

中銀三星客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置能力專項培訓(xùn)

工銀瑞信廣東分公司基金營銷技能提升培訓(xùn)

郵政重慶支行長活動策劃能力提升

郵政商丘市分公司AI工具助力大理財業(yè)務(wù)營銷專題培訓(xùn)

郵儲銀行山西總行DeepSeek+Kimi助力金融場景化營銷

郵政上海管理者資產(chǎn)配置能力提升和管控專項培訓(xùn)

郵儲云南分行基金+理財專項培訓(xùn)

郵儲銀行阜陽分行資產(chǎn)配置能力提升項目

郵政唐山分行基金營銷能力提升

郵政太原分行高凈值客戶客戶活動

郵政承德分行保險產(chǎn)能提升項目

郵政上海分行數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項項目

郵政商丘分行大理財營銷能力提升

郵儲銀行上海分行新晉支行長專項培訓(xùn)

郵政上海奉賢分公司分紅險營銷提升專項培訓(xùn)

郵政廣西理財經(jīng)理轉(zhuǎn)型專項培訓(xùn)

郵政豐城AI助力金融綜合營銷能力提升培訓(xùn)

主講課程體系

【資產(chǎn)配置與投資組合咨詢】

《營銷變革：從資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)向投資組合咨詢》

《理財經(jīng)理從‘產(chǎn)品推銷’向‘組合顧問’轉(zhuǎn)型”》

《瞭望全球：富裕客戶全球化資產(chǎn)配置新視野》

《宏觀洞察：理財經(jīng)理的宏觀、中觀、微觀分析視角》

《養(yǎng)老金融：養(yǎng)老需求規(guī)劃和資產(chǎn)配置模型》

【AI賦能與營銷變革】

《智能營銷革命：AI如何重塑金融產(chǎn)品銷售》

《從人工到智能：AI工具快速提升辦公效率》

【專項產(chǎn)品營銷攻略】

《破局凈值化理財營銷：產(chǎn)品內(nèi)核深挖+客群精準(zhǔn)銷售策略提升》

《保險新視角：家庭保單資產(chǎn)離婚與繼承規(guī)劃策略》

《公募基金：從經(jīng)驗驅(qū)動到數(shù)據(jù)驅(qū)動的營銷實戰(zhàn)》

《貴金屬投資策略全攻略：從市場分析到客戶資產(chǎn)配置》

《理財經(jīng)理保險金信托展業(yè)必修課》

《專業(yè)致勝：分紅保險營銷新思路》

【專崗能力提升課程】

《投資基礎(chǔ)：金融市場投資工具》

《投資心理學(xué)：從洞悉人心到投資決策，駕馭資本博弈》

《經(jīng)濟學(xué)思維七日突破：理財經(jīng)理的敏捷成長計劃》

【專崗能力提升輔導(dǎo)系列】

《理財經(jīng)理向投資顧問轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)》

《理財師大賽專項輔導(dǎo)》

《理財經(jīng)理持證輔導(dǎo)：基金、證券、AFP、CFP、CHFP》

【財富沙龍策劃、執(zhí)行】

《金融機構(gòu)財富沙龍、講座》、《活動策劃-客戶活動全周期策劃地圖》

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